�。ㄒ唬┌l現潛在客戶的保險需求，爭取成為客戶認可的保險經紀人；
�。ǘ⿲蛻裘媾R的風險進行調研、查勘，提供風險評估報告；
�。ㄈ┽槍蛻裘媾R的風險制定風險管理方案，其核心為保險方案；
�。ㄋ模﹨f助或代表客戶進行保險采購，選擇合適的保險人和保險方案；
�。ㄎ澹﹨f助客戶辦理投保、繳費等手續；
�。⿲徍吮ｋU協議、保險合同、保險單等技術文件；
�。ㄆ撸⿲蛻舯ｋU相關人員進行保險培訓，告知保險方案內容、被保險人義務、保險報案方式、保險公司及經紀公司聯系人等重要保險事宜；
�。ò耍┌l生保險事故后，協助客戶報案、收集報案材料、查勘現場、代表客戶與保險公司談判等；
�。ň牛┤粘Ｂ撓�、定期報送保險服務情況等其他工作。
