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  • 如何選擇保險經紀人?

    2022年07月13日15:52        法幫網      法律咨詢     我要評論

       1.是否有專業職銜,例如:CFP,RFP等在個人理財行業,CFP(Certified Financial Planner)由于其對申請人非常嚴格的審核條件(條件包括教育,考試,品德及工作經驗四個方面)贏得了包括幾乎所有發達國家的,世界范圍的廣泛認可。目前全世界僅五萬人擁有.在您無法看清一個理財顧問的專業水平時,專業職銜是一個非常有用的指示,因為這些名稱后面所代表的除了專業技能及道德規范之外,最主要的還是一個統一的服務標準。而這個標準也正是顧客所期望得到的。就象您走進一家五星級的連鎖酒店,得到高質量的服務是一個合理的期待.而對于那些已在個人理財行業工作多年的人士,如果他們尚未得到這類職銜,他們的顧客是不是會覺得他們的理財顧問花了過多的時間去賺錢,而忘了去提高他們的服務水準了?

      2.受到過什么專業培訓,這種培訓有多長,等。在這里強調“專業”二字是因為一個和個人理財沒什么關系的Phd其實沒有任何意義.而在當今飛速發展的社會,專業的繼續教育對一個專業人士來說,是必不可少的。
      3.工作經驗及個人聲譽,其實對于很有工作經驗的人來說,良好的個人聲譽是社會對專業人士的肯定.而聲譽的逐步建立是基于長期的,誠實的,為顧客服務。
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